Les investisseurs institutionnels restent attachés à l’investissement durable, selon une enquête ESG réalisée par le métier Securities Services de BNP Paribas, en coordination avec ses métiers Global Markets et Financial Institutions Coverage

Sustainability
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Selon l’Enquête ESG 2025 de BNP Paribas, une initiative du métier Securities Services de BNP Paribas, en coordination avec les métiers Global Markets et Financial Institutions Coverage de la banque, la grande majorité des investisseurs institutionnels reste attachée à l’investissement durable, tout en s’orientant vers des thématiques d’investissement liées à l’ESG plus spécifiques, afin de combiner rendement et impact. En particulier, les sociétés de capital-investissement approfondissent leur engagement en considérant les opportunités offertes par le passage à une économie bas carbone.

La cinquième édition de l’étude ESG biennale de BNP Paribas, intitulée « Industry Survey: Institutional Investors Leading the Way » (« Enquête sur l’Industrie : les Investisseurs Institutionnels Ouvrent la Voie »), rassemble les opinions de 420 propriétaires d’actifs, gestionnaires d’actifs, et sociétés de capital-investissement à travers 29 pays, représentant un montant total d’actifs sous gestion estimé à 33 800 milliards de dollars. La recherche se penche sur l’avancement des investisseurs institutionnels en matière d’investissements durables, notamment en ce qui concerne leurs approches, priorités et comportements.

Les principales conclusions en sont les suivantes :

  1. L’engagement envers les objectifs ESG se poursuit, malgré un moindre niveau de communication
    • La grande majorité des répondants (87 %) affirme que leurs objectifs en matière d’ESG et de durabilité restent inchangés, tandis que 84 % pensent que le rythme de progression vers la durabilité se poursuivra ou accélérera d’ici 2030.
    • 41 % des répondants témoignent d’une approche plus réservée vis-à-vis de la communication de leur processus et réalisations.
  2. Les considérations ESG restent intégrées aux décisions d’investissement, prenant le pas sur l’investissement ESG généraliste
    • 85 % des répondants déclarent intégrer des critères liés au développement durable dans leurs décisions d’investissement, 59 % d’entre eux pratiquant l’investissement thématique.
    • Pour les répondants, les trois principaux objectifs de durabilité/ESG au cours des deux prochaines années seront :
      • L’augmentation des allocations sur les actifs de transition énergétique (49 %) ;
      • L’utilisation de la propriété active pour faire progresser les objectifs ESG de leur propre organisation (47 %) ;
      • L’investissement dans des actifs bas-carbone, tout en se séparant des actifs à forte émission de carbone (46 %).
  3. L’apparition d’approches plus sophistiquées, intégrant les thèmes du climat, de la biodiversité et de l’impact social dans les stratégies
    • Les investisseurs privilégient de plus en plus des thèmes ou à des régions spécifiques pour concentrer leur expertise et identifier les opportunités de générer davantage d’impact et d’alpha.
      • Sur la base du cadre des caractéristiques clés de l’enquête, 19 % des répondants ont été identifiés comme des « pacesetters » (« pionniers ») – la classe d’investisseurs la plus avancée dans l’investissement durable. Ces leaders mettent beaucoup plus l’accent sur la décarbonisation des portefeuilles (95 %), les enjeux sociaux (94 %), la transition juste[1] (68 %) et la biodiversité (86 %) dans leur stratégie d’investissement.
  4. L’émergence des sociétés de capital-investissement dans l’investissement durable
    • 51 % des sociétés de capital-investissement ayant répondu prévoient d’utiliser la propriété active pour atteindre leurs objectifs ESG et mettent davantage l’accent sur les questions sociales (76 %) et la transition juste (63 %).
    • La plupart des sociétés de capital-investissement estiment que l’investissement ESG peut apporter de la valeur, améliorer l’alignement avec les propriétaires d’actifs, satisfaire leurs parties prenantes et leur permettre de bénéficier de thèmes d’investissement ayant trait à la décarbonisation et au passage à une économie à faible émission de carbone.
  5. Le développement de partenariats stratégiques, en matière bancaire et de données, pour franchir le cap de la transition
    • Les principaux critères utilisés par les investisseurs pour choisir un partenaire externe de services bancaires sont les suivants :
      • Image de marque en matière d’ESG/durabilité (51 %) ;
      • Disponibilité des produits et expertise (40 %) ;
      • Engagement sur une relation client de long terme (33 %) ;
      • Engagements partagés en matière de durabilité (33 %).
    • Pour soutenir leur objectif de générer et d’accéder à des données ESG fiables, près de la moitié des investisseurs (48 %) prévoit d’allouer davantage de budget à leur stratégie d’investissement durable quant à l’acquisition et à l’analyse de données ESG.

L’étude de BNP Paribas intitulée « Industry Survey: Institutional Investors Leading the Way » (« Enquête sur l’Industrie : les Investisseurs Institutionnels Ouvrent la Voie ») est basée sur des données recueillies entre novembre 2024 et janvier 2025 auprès de 140 propriétaires d’actifs, 140 gestionnaires d’actifs et 140 sociétés de capital-investissement à travers l’Europe (50 %), l’Asie-Pacifique (26 %) et les Amériques (24 %), suivies d’entretiens qualitatifs avec des clients spécifiques menés de janvier à avril 2025. Les actifs sous gestion combinés de tous les répondants représentent un montant total estimé à 33 800 milliards de dollars. Pour lire l’enquête complète (disponible uniquement en anglais), cliquez ici.

[1] La transition juste renvoie à des mesures et à des interventions visant à minimiser les potentielles répercussions sociales et économiques négatives du passage à une économie à faible émission de carbone sur les travailleurs, les communautés et les entreprises.

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