Nos solutions de financement associent services titres et solutions bancaires pour proposer le financement le plus adapté aux exigences de nos clients.
Notre offre de financement
Pour les banques et les intermédiaires financiers, nous offrons des solutions qui maximisent l’utilisation des titres en lien avec les obligations de négociation. Nos clients bénéficient de facilités de crédit pour couvrir leurs besoins de financement, y compris pour les règlements non exécutés et les appels de marge.
Nous sommes également un acteur mondial du financement de fonds, avec des experts spécialistes de la gestion d’actifs alternatifs et traditionnels. Nos clients peuvent compter sur notre expérience de plus de 15 ans dans le Capital Investissement, les Fonds Alternatifs et les Collective Investment Schemes (y compris les fonds d’investissement britanniques et les 40 Act Funds). Nous offrons l’excellence opérationnelle en intégrant nos solutions de financement dans la trésorerie, la conservation de titres et l’administration de fonds, tout en créant des relations de long terme avec nos clients.
En tant que client de BNP Paribas, vous pourrez vous appuyer sur nos experts en financement à travers le monde, avec une présence en Europe, Asie Pacifique et en Amérique du Nord.
De plus, nous vous accompagnons dans l’intégration de mécanismes ESG dans vos financements. Le Métier Securities Services de BNP Paribas a été l’un des premiers acteurs dans ce domaine et a acquis une expérience considérable dans les Sustainability-Linked Loans (SLL : prêts liés au développement durable). Fin 2022, nous nous classions 3ème mondial et 1er en Europe avec 26,4 milliards d’euros de prêts SLL (source : Document d’enregistrement universel et rapport financier annuel 2022).
Nos solutions de financement incluent :
Le Pledge Based Cash Financing est une ligne de financement en espèces garantie par un nantissement de premier rang sur les actifs du client détenus chez nous. Ce type de financement convient à l’investissement et à la gestion de liquidité pour les clients sell-side et buy-side.
Deux modèles de financement sont disponibles :
- Facilité de crédit renouvelable
- Facilité de découvert
Notre Pledge Based Cash Financing offre les avantages suivants :
- Actifs conservés comme source de liquidité
- Conditions de financement stables et grande flexibilité d’utilisation
- Sécurité des actifs sans transfert de propriété ni réutilisation
- Réponse aux besoins de liquidité réglementaire
- Large variété de collatéral éligible
Le Métier Securities Services de BNP Paribas propose des financements de type Capital Call Financing ou Equity Bridge Financing (EBF) sous la forme de facilités de crédit accordées aux fonds et sécurisées par les engagements non appelés des investisseurs.
Notre solution de Capital Call Financing permet :
- Un accès rapide au capital grâce à des délais plus courts permettant ainsi de sécuriser les investissements du fonds lors des closings
- L’alignement des investisseur
- L’optimisation de la trésorerie et de la performance
- L’émission de lettres de crédit
Au-delà du Capital Call Financing, notre plateforme FFG (Fund Financing Group) propose également :
- Le financement des fonds de fonds de private equity (et/ou des transactions secondaires)
- Le financement de fonds ayant des actifs plus concentrés
- Et d’autres solutions spécifiques (financement au niveau du GP (General Partner), garanties pour les appels d’offres publics, etc.).
Cette solution de financement s’adresse aux gérants de fonds qui investissent dans des fonds alternatifs. Cela prend la forme d’une facilité de crédit renouvelable et permet le financement des besoins de liquidité (rotations de portefeuilles, rachats, couverture de change, paiement des frais) et de l’effet de levier (le cas échéant). La solution est disponible pour les fonds en conservation chez BNP Paribas et/ou chez un autre conservateur (sous conditions) et donne accès aux avantages suivants :
- Nantissement de premier rang sur les comptes titres (sans transfert de propriété)
- Opérations de change à terme couvertes par la ligne de crédit : pas d’appels de marge requis, pas de prélèvement jusqu’au règlement
- Transparence totale sur la disponibilité de la ligne de crédit et le suivi des avoirs sous-jacents avec une surveillance quotidienne du portefeuille par notre équipe dédiée
- Un outil en ligne sophistiqué (FundWeb via notre portail NeoLink) avec une suite complète d’outils de gestion des ordres, de prévision de liquidité, de comptabilité, comprenant également des rapports d’activité détaillés